本教材以公司信贷的业务流程为主线,内容包括公司信贷概述、公司信贷营销、贷款申请受理和贷前调查、贷款环境分析、借款需求分析、客户分析、贷款项目评估、贷款担保分析、贷款审批、贷款合同与发放支付、贷后管理、贷款风险分类和不良贷款管理等十三个部分,基本涵盖了银行公司信贷从业人员在开展公司信贷业务活动中需要了解和掌握的各种知识和技能。

第1章 银行个人理财业务概述........................................1
第2章 银行个人理财理论与实务基础.................................22
第3章 金融市场和其他投资市场.....................................60
第4章 银行理财产品...............................................89
第5章 银行代理理财产品..........................................115
第6章 理财顾问服务..............................................165
第7章 个人理财业务相关法律法规..................................166
第8章 个人理财业务管理..........................................237
第9章 个人理财业务风险管理......................................268
第10章 职业道德和投资者教育......................................281
附录一 商业银行个人理财业务监督法规..............................295
附录二 中国银行从业人员资格认证考试个人理财科目考试大纲..........354
后记.............................................................360