参加学校郊游的哥哥健治失踪了，妹妹千穗为了解救哥哥，不得不进入蜡笔王国。由于人类开荒工程的缘故，蜡笔王国的恶魔阿萨梅奥的封印解除了，哥哥健治和校长等五人因此失踪。千穗在花花兔洛佩的带领下，进入蜡笔王国，开始了解救哥哥的冒险之旅。究竟是帮助人类，还是不帮助人类——蜡笔王国的大臣们意见不统一。带着支持帮助人类的白大臣“菜粉蝶部队”，小矮人和花花兔洛佩前去寻找拥有封印阿萨梅奥之力的山楂树精。但是，森林里的生灵们都失去了法力。

“竟然会迷路，怎么都想不到啊。” 大家纷纷嘟囔道。 这一带的山岭自古以来就是附近农民常常去割草的地方，因此只有茂盛的芒草，并无大树。不过，从山顶绕到西边的那片斜面是为了保护水源而禁止砍伐的林地，植被茂密，还有几种只存在于那里的知名珍贵植物。 如果真是发生了什么事故，**能想到的就是他们进入了那片森林。但是，四个人的双肩包放置的地方和森林的方向完全不同。 很快，他们遇到一位农妇打扮的奶奶分开枯草从小道上下山而来。奶奶说她在山上经营茶铺，背着的马架上有一个四方的竹笼子，里面放着汽水和牛奶咖啡的瓶子。 这条路很窄，一个人通过都需要分开芒草。奶奶停住了脚，布满皱纹的脸庞不知为何面如土色。 “你们还没找到孩子吧？”奶奶压低声音说，“是被掳走了，被妖怪掳走了。” “妖怪？”大家感到毛骨悚然。因为奶奶的神色和声音都惊恐无比。 “我刚才看见妖怪了。” 奶奶接着往下说：“要是平时，这个时间我早该下山了。今天是因为一个女老师请我多留会儿，我也觉得孩子们万一来了没有人很可怜，所以一直没收摊。就在刚才……”奶奶说着喘了一口气，“一个男人不知道从哪里来到茶铺门口。他很胖，穿着一件深蓝色的外套。” “有关东煮吗？”男人问。 奶奶给他上了关东煮。男人狼吞虎咽地嚼起来。奶奶无意间看着他，越看越莫名地感到害怕，一股寒意从脊梁上窜过。 “门牙应该是四方形的，可是他的牙齿像獠牙一样，是尖锐的三角形。所有的牙齿都像犬齿一样是三角形。过去啊，有画妖怪的画，仔细一看，就是那种嘴巴。他的眼睛也特别奇怪，眼珠子很小，白眼仁还发红，活像鱼眼睛。我这心里嘀咕着，仔细一瞧——他一根眼睫毛都没有。” 男人付完钱就离开了。这真是个让人不舒服的男人啊——奶奶心里想着，目送他离开。这时又发现了另一件怪事。那个男人身后，有很大一块范围略微发暗。“也就是说，那家伙的影子啊，颜色非常浅，而且非常大，一点都不像人类的形状。背上啊，就像长出了鱼鳍似的。他肯定是妖怪。我害怕得不得了，就不顾一切地跑下山来了。” “我说，这怎么可能啊？”和尚师傅观察着她的脸色道，“哪有妖怪啊。” “这可说不准。”千穗说。“因为奶奶说自己是亲眼看见的。” “先不管有没有妖怪，的确是发生了怪事。”报社记者说。 一行人的脚步也沉重起来。他们感到自己正被不断卷入可怕的事件当中，就连风吹过干枯芒草的声音都变得格外刺耳。

1． 千穗和洛佩 001 2． 大事件 019 3． 日向山 034 4． 梦中的风景 052 5． 魔鬼鲨 065 6． 前往蜡笔王国 085 7． 举行大会 102 8． 蟾蜍校长 118 9． 相逢 132 10． 水底世界 150 11． 前往乞力马的森林 164 12． 河滩上的混乱 179 13． 白鼻子的长鬃山羊 195 14． 池塘里的战斗 211