金融营销课程的理论体系是市场营销学框架与金融行业特点的结合。本书针对金融行业的服务性，在市场营销理论中加入了服务营销的内容，提高了知识的实用性以及学生就业的适用性。金融营销与一般产品营销在基本理念、环境分析、营销战略等方面大致相似，而在营销策略方面突出了金融行业的特点，在组合策略要素原“4P”上增加了服务营销的“3P”，即人员、过程、有形展示要素。除了突出这些理论特色以外，本书在写作上还引用了大量的金融实例和素材来诠释营销学在金融领域的运用。
本次修订在第二版的基础上，根据近年来金融行业的发展变化，主要更新了以下内容:（1）为反映网络经济时代金融的变化，增加了较多网络金融营销的内容;（2）为适应高校培养应用型人才的需要，许多素材取自*的现实情况;对一些实训项目的内容有所修改;（3）数据、阅读资料和案例尽量采用*的，较好地反映了金融行业发展的现状。