《金融理财原理》是afp(金融理财师)资格认证考试系列参考用书之一,该版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会(fpsb)认可的专业金融理财培训机构北京当代金融培训有限公司联合北京金融培训**(bfec)组织编纂,是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(fpsbchina)**的afp资格认证培训和考试参考教材。 该版根据((2011年afp资格认证教学与考试大纲》对上一版知识点进行了调整,对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除,根据*新的法律和政策对相关内容进行了更新,并对上一版教材中内容比较陈旧的数据、图表筹进行了更新与替换 《金融理财原理》共包括5篇:金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。本版分上下两册,第1篇的内容为上册,第2、 3、4、5篇的内容为下册。 本书适合参加afp(金融理财师)资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生,以及对金融理财感兴趣的读者。

第2篇 投资规划
第十六章 投资环境
**节 投资目标和投资规划
一、投资人为什么要投资
二、投资目标的设立
三、什么是投资规划
四、投资规划步骤
五、生命周期与投资目标
六、经济环境与投资
七、投资的适宜性
八、投资过程及其参与者
第二节 投资工具概览
一、投资的类型
二、金融投资工具
三、实物及其他投资工具