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理财规划
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理财规划

  • 作者:陈红
  • 出版社:中国财政经济出版社
  • ISBN:9787509514382
  • 出版日期:2010年12月01日
  • 页数:267
  • 定价:¥27.00
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    内容提要
    本书主要内容包括:理财规划概述;理财规划资格;客户信息的收集;分析、评价客户财务状况;客户理财方案的制定等。
    目录
    **章 理财规划概述
     **节 理财规划的概念
     第二节 理财规划的主要内容
     第三节 理财规划的业务流程
     本章小结、关键词及思考与练习
    第二章 理财规划资格
     **节 理财规划职业与理财规划师
     第二节 理财规?师的职业操作准则
     第三节 理财规划师的职业道德准则
     本章小结、关键词及思考与练习
    第三章 客户关系的建立
     **节 客户关系建立与界定的基础
     第二节 有效沟通的技巧
     第三节 目标客户市场的细分
     第四节 确立客户关系

    与描述相符

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