《2011证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一:证券发行与承销》收录历年考试真题，配有专家精准解析，通过真题把握考试的侧**，帮助考生了解考试的难度及题型题量，在复习的过程中做到有的放矢，科学备考。二、严格依据2010年6月份新版大纲，新增“创业板”、“股指期货”等内容
本套丛书由考试研究**专家结合*新修订的考试大纲，对新增的“创业板”、“股指期货”、“融资融券的操作”等内容精准解析，帮助考生深入透彻的理解考点内容，在理解的基础上记忆，达到*优化复习效果。

**章 证券经营机构的投资银行业务
本章考点记忆图
本章考点内容
**节 投资银行业务概述
一、投资银行业的含义
1.狭义含义:即一级市场上的资本市场中的证券承销、保荐与公司收购业务等。
2.广义含义:涵盖众多的资本市场活动,包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。
二、国外投资银行业发展历史
1.投资银行业的初期繁荣期:1927年的《麦克法顿法》取消了禁止商业银行承销股票的规定。这样,在20世纪20年代,银行业的两个领域实现了重合,为投资银行业初期繁荣打下了基础。
2.确立分业经营框架期:20世纪30年代的经济大萧条使监管者认为为避免类似金融危机的再次发生,证券业必须从银行业中分离出来。
3.分业经营下投资银行业发展期:20世纪60年代到20世纪80年代。
4.投资银行业的混业经营期:20世纪80年代末,美国又开始放松金融管制,使得银行又可以进行混业经营。
5.美国金融风暴影响下的投资银行业务发展期:2008年美国的次贷危机使得人们对投资银行业的风险又开始进一步思考。
三、我国投资银行业发展历史
(一)发行监管制度的演变
1.1998年之前��取发行规模和发行企业数量双重控制的办法。
2.1998年出台《中华人民共和国证券法》,结束了股票发行的额度限制。显示全部信息

**章 证券经营机构的投资银行业务
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
本章预测试题

第二章 股份有限公司概述
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
本章预测试题

第三章 企业的股份制改组
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
本章预测试题

第四章 公司融资
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 公司融资概述
第二节 公司融资成本
第三节 资本结构理论
第四节 公司融资方式选择
本章预测试题

第五章 **公开发行股票的准备和**核准程序
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 **公开发行股票申请文件的准备
第二节 **公开发行股票的条件、辅导和**核准
本章预测试题

第六章 **公开发行股票的操作
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 新股发行体制改革的原则、内容和目标u
第二节 **公开发行股票的估值和询价
第三节 **公开发行股票的发行方式
第四节 **公开发行股票的具体操作
第五节 股票的上市保荐
本章预测试题

第七章 **公开发行股票的信息披露
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 信息披露概述
第二节 **公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
本章预测试题

第八章 上市公司发行新股
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 上市公司发行新股的准备工作
第二节 上市公司发行新股的**核准程序
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
本章预测试题

第九章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
本章预测试题

第十章 债券的发行与承销
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 我国国债的发行与承销
第二节 我国金融债券的发行与承销
第三节 我国企业债券及公司债券的发行与承销
第四节 企业短期融资券的发行与承销
第五节 中期票据的发行与承销
第六节 中小非金融企业集合票据
第七节 证券公司债券的发行与承销
第八节 资产支持证券的发行与承销
第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
本章预测试题

第十一章 外资股的发行
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的制作
第六节 国际推介与分销
本章预测试题

第十二章 公司收购与资产重组
本章考点记忆图
本章考点内容精析
**节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 上市公司重大资产重组
第四节 并购重组审核委员会工作规程
第五节 上市公司并购重组财务顾问业务
第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让
第七节 外国投资者对上市公司的战略投资
第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定
本章预测试题
附录一 2010年5月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题
附录二 2010年3月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题
附录三 2009年5月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题
附录四 2009年3月证券业从业人员资格考试——证券发行与承销试题

《2011证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一:证券发行与承销》：
讲义——设置“考点记忆图”，抓住**，逐层记忆,真题——包含历年真题，考点全面，命中率高，预测——海量预测试题，名家详尽讲解。
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