世界金融市场的蓬勃发展需要大量合格的金融从业人员,需要有全球通行的金融语言和行为标准。无论投资者、企业还是金融管理层都需要用统一、规范的标准来衡量金融分析人员的知识水平、道德规范和专业化程度,从而建立起对他们所提供的金融服务和所管理的金融资产的信赖。由此,特许金融分析师应运而生。
作为全球通行的、*权威的金融市场专业人员的资格认证,CFA创办于20世纪60年代初。主办CFA考试和授予CFA特许状的权威机构是美国投资管理研究协会。目前,CFA资格授予各个投资领域内的专业人士,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业衍生证券到固定收益证券以及定量分析。与引相适应,CFA的课程设置和考试内容深深根植于投资管理的实践,涉及广泛的金融投资方面的基础知识,并且考试标准和阅读书目每挑战都在变化,以反映投资领域的*新变化。