《投资规划》是CFP(国际金融理财师)认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准(上海)有限公司指导下,由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。 在当前特定的经济环境背景下,本书将经典金融理论与中国实践应用相结合,详述了广受关注的投资产品;采用综合案例的形式,阐述了为客户进行整体资产规划的思路与过程,使读者对投资工具的运用和配置更加明晰。 本书适合参加CFP(国际金融理财师)认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生,以及对投资规划感兴趣的读者。

**章 投资理论 1 **节 资本资产定价模型 1 第二节 套利定价理论 13 第三节 有效市场假说 24 第四节 行为金融学 38 第五节 资产配置策略 48 第二章 债券投资与分析 54 **节 利率期限结构 54 第二节 利率风险与久期 65 第三节 债券投资策略 74 第四节 我国的债券组合管理案例:债券型基金的投资策略 83 第三章 股票投资与分析 88 **节 基本面分析 88 第二节 股票价值评估———**估值 121 第三节 股票投资策略 135 第四章 期权原理与实务 149 **节 期权基础 149 第二节 期权投资策略 158 第三节 期权定价 164 第四节 其他具有期权特征的投资工具 168 第五章 大宗商品投资 175 **节 大宗商品概述 175 第二节 我国的大宗商品市场 177 第三节 大宗商品现货交易 184 第六章 期货原理与实务 194 **节 期货概述 194 第二节 期货定价 207 第三节 期货交易策略 211 第四节 金融期货及其应用 217 第七章 房地产投资 224 **节 房地产投资的基础知识 224 第二节 房地产的估价方法 231 第三节 房地产市场分析 240 第四节 房地产投资流程与案例 253 第五节 房地产投资相关金融产品 259 第八章 收藏品投资 262 **节 收藏品投资的基础知识 262 第二节 收藏品市场的需求和交易模式 264 第三节 收藏品价格评估的基本框架 266 第四节 收藏品投资的风险 269 第五节 收藏品基金 271 第九章 海外投资 273 **节 海外投资概述 273 第二节 海外股票投资 279 第三节 海外固定收益投资 286 第四节 海外房地产投资 291 第五节 海外基金投资 299 第六节 海外投资综合案例 303 第十章 金融工程与风险管理 305 **节 金融工程概述 305 第二节 结构化理财产品 313 第三节 资产证券化 324 第四节 风险管理 327 第十一章 投资规划案例分析 333 **节 资产配置的相关理论 333 第二节 资产配置应考虑的因素及举例 337 第三节 典型人群资产配置步骤 341 第四节 投资规划案例解析———苏珊的资产配置 345 投资规划常用公式 353 参考文献 357