本书为“**职业资格理财规划师考试指南”系列之一,对理财规划师应该掌握的基础知识作了详细的介绍。本书着重强调了财务、宏观经济以及理财计算等基础性理论体系与实务工作的逻辑联系,显现了税收、法律等相关领域的重要性,并通过大量案例和计算对相关的知识点做了详尽的阐述。

一、理财规划师职业资格的“含金量”
2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列**。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大*高收入职业,理财规划师名列第二。1997年,美国理财师年薪的平均数是ll万美元,相当于大公司的中层经理。2005年中国香港特区理财规划师*高收入达200多万港元。中国理财规划师的年薪应该在10万~l00万元人民币之间。
目前,我国中产**不断扩大、居民财富积累剧增,已经进入财富管理时代,对综合理财服务提出了急迫的需求。同时,全球和中国金融业都在进人混业经营的时代,金融客户急切需要融合银行、保险、证券、基金、信托、投资、养老、税收、会计、法律、房产、教育、财产积累与传承等多领域的综合理财规划服务。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一���例已经高达58%。
理财规划师有广泛的高薪就业渠道,美国的理财专业人士多达30万人。近年来,中国理财规划师职业资格认证越来越受到社会上金融机构和专业人士的青睐,成为彰显金融专业人士身份的重要资格证书之一。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、财务部门等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
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一、理财规划师基础知识同步辅导与强化练习
**章 理财规划基础
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第二章 财务与会计
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第三章 宏观经济分析
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第四章 金融基础
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第五章 税收基础
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第六章 理财规划法律基础
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第七章 理财计算基础
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、真题回顾
四、同步强化练习
五、参考答案及解析
第八章 理财规划师的工作流程和工作要求
一、本章基本内容框架
二、本章**内容概述
三、同步强化练习
四、参考答案及解析
二、理财规划师基础知识模拟题及参考答案
全国理财规划师资格考试《理财规划师基础知识》模拟题(一)

全国理财规划师资格考试《理财规划师基础知识》模拟题答案(一)
全国理财规划师资格考试《理财规划师基础知识》模拟题(二)
全国理财规划师资格考试《理财规划师基础知识》模拟题答案(二)
全国理财规划师资格考试《理财规划师基础知识》模拟题(三)
全国理财规划师资格考试《理财规划师基础知识》模拟题答案(三)
三、理财规划师基础知识真题解析
理财规划师2005年12月真题
理财规划师2005年12月真题答案
理财规划师2006年5月真题
理财规划师2006年5月真题答案
理财规划师2007年5月真题
附录:
理财规划师**职业标准(2006年版)
理财规划师**职业标准