库斯拉一行人来到了新的城市，在这个城市里，有着天使降临的传说。据传，天使降临人间，并赐予人类生产金银的灰，人们获得了大量的资金，从而建立起了这座城市。
传说有很多疑点，库斯拉等人起初也抱着怀疑的态度，但是有一群被城里人视为异端的人——玻璃工匠，他们多年来一直试着寻找生产金银的灰，因为他们是历史的见证人。生产玻璃会消耗大量的森林资源，因此城里的人认为他们在浪费太阳的恩赐，试图驱逐他们。
就是在这种环境下，城里的一个小姑娘爱上了一个玻璃工匠。小姑娘让库斯拉帮忙通风报信，这个行为让库斯拉找到了切入点，从这点出发开始寻找传说的真相。
命运的齿轮开始转动，新的篇章，新的传说，炼金术之路还很漫长……