《金融理财原理》是由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂,是CEP(国际金融理财师)资格认证体系**阶段--AFP(金融理财师)培训和考试的指定教材。
《金融理财原理》共包括五篇:金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退化计划、基础税务与遗产筹划。本书分上下两册,上册为**篇的内容,下册为第二、三、四、五篇的内容。
本书适合参加AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)资格认证的学员、财经专业高年级的本科生和研究生,以及对金融理财感兴趣的读者。

第2篇 投资规划
第十五章 投资环境
**节 投资目标和投资规划
第二节 投资工具概览
第三节 金融市场和金融机构
第四节 投资信息的收集和分析
练习题
第十六章 货币的时间价值与利率相关计算
**节 货币时间价值的测定:现值和终值
第二节 复利期间和有效利率的计算
第三节 永续年金和增长型永续年金
第四节 年金和增长型年金
第五节 净现值和内部收益率
第六节 货币的时间价值在个人金融理财中的应用
思考与练习
练习题
第十七章 投资理论和市场有效性
**节 投资收益和风险的测定
第二节 投资组合理论
第三节 资本资产定价模型
第四节 市场有效性和随机游走假说
思考题
第十八章 债券市场与债券投资
**节 债券市场
第二节 债券的特征
第三节 利率结构
第四节 债券定价
第五节 债券收益率
思考题
自学练习题
练习题
选择题
第十九章 股票市场与股票投资分析
**节 股票市场
第二节 股票定价
第三节 股票分析
思考题
练习题
选择题
第二十章 衍生证券与外汇投资
第二十一章 共同基金和投资组合资产配置
第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略
第3篇 风险管理与保险规划
第4篇 基础员工福利与退休计划
第5篇 基础税务与遗产筹划

本书内容包括:投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划四篇内容。