《金融理财原理》是由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂,是CEP(国际金融理财师)资格认证体系**阶段--AFP(金融理财师)培训和考试的指定教材。
《金融理财原理》共包括五篇:金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退化计划、基础税务与遗产筹划。本书分上下两册,上册为**篇的内容,下册为第二、三、四、五篇的内容。
本书适合参加AFP(金融理财师)和CFP(国际金融理财师)资格认证的学员、财经专业高年级的本科生和研究生,以及对金融理财感兴趣的读者。

第1篇 金融理财基础知识与技能
**章 金融理财概述
**节 金融理财的定义
第二节 金融理财的意义和价值
第三节 国际CFP制度的发展沿革
第四节 中国CFP制度的建立与发展
第五节 成为AFP和CFP的路径
思考题
第二章 CFP认证制度
**节 两级认证制度
第二节 “4E”认证标准
第三节 金融理财师职业道德准则
第四节 金融理财师执业操作准则
第五节 金融理财师纪律处分办法
思考题
第三章 金融机构功能与监督
**节 金融体系和金融市场概述
第二节 金融机构的主要功能
第三节 中国的金融监管制度
思考题
第四章 与金融理财相关的经济学基础知识
**节 基本供求模型
第二节 国民收入核算
第三节 宏观经济政策
第四节 通货膨胀
第五节 国际收支和汇率
练习题
第五章 金融理财与法律
**节 金融理财中的法律问题和法律意识
第二节 金融理财中的法律关系
第三节 金融理财合同及应用
第四节 金融理财师的法律责任及救济方式
思考题
第六章 农户价值取向和行为特性
第七章 金融计算工具与方法
第八章 家庭财务报表和预算的编制与分析
第九章 居住规划与房产投资
第十章 教育金规划
第十一章 家庭信用管理
第十二章 生涯事件的理财规划
第十三章 综合理财规划实务
第十四章 综合理财规划案例示范