本教材是“全国高等职业教育财经类规划教材”之一。教材力图从职业岗位分析入手,以真实工作任务及工作过程为依据,以培养职业行动能力为主线,以学生易于掌握并能够适应基本业务需要为原则,建构了保险营销的9个主要情景,内容涵盖了保险营销人员职业素养、缘故市场开拓、销售面谈、成交面谈、陌生市场开拓、陌生客户拜访、售后服务、保险市场分析、保险营销队伍的建蹩翱管理等。
本教材不仅可作为保险类职业技能核心课程教材,还可作为其他专业选修课的教材,也可以作为其他相关学科的职业培训教材和自学参考书。

情景一 保险营销人员职业素养
任务一 保险营销人员职业礼仪
1.1.1 任务导入
1.1.2 相关知识
1.1.3 实践活动安排
任务二 保险营销人员职业道德
1.2.1 任务导入
1.2.2 相关知识
1.2.3 实践活动安排
任务三 保险营销人员的职业能力
1.3.1 任务导入
1.3.2 相关知识
1.3.3 实践活动安排
本情景拓展阅读
实战与检验
工作过程一
情景二 缘故市场开拓
任务一 建立客户资料档案
2.1.1 任务导入
2.1.2 相关知识
2.1.3 实践活动安排
任务二 拜访前准备
2.2.1 任务导入
2.2.2 相关知识
2.2.3 实践活动安排
任务三 设计保险建议书
2.3.1 任务导入
2.3.2 相关知识
2.3.3 实践活动安排
本情景拓展阅读
实战与检验
情景三 接触客户
任务一 电话约访
3.1.1 任务导入
3.1.2 相关知识
……
工作过程二
工作过程三
附录 参考答案