近几年来，投资人对于理财规划顾问服务的需求日殷，本书让投资人做自己的理财规划师，规划全面的财富生涯，达成终生理想。 本书以个案方式撰写，以深人浅出的方式探讨，精辟深入，每个案例均可运用于日常生活中。特邀请理财专家数人，按照理财顾问认证标准，共同编撰本书。 本书内容包括理财规划概论、危险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、租税与财产移转规划及特殊情况下的理财规划等议题。

第1章 理财规划概论
第1节 客户需求与客户属性分析
第2节 个人财务报表与预算编制
第3节 理财规划建议书的拟定
第2章 风险管理与保险规划
第1节 计算个人寿险需求
第2节 保险需求与保单规划
第3节 根据不同需求规划保单
第4节 投资型保单
第3章 投资规划
第1节 投资规划与投资组合管理
第2节 投资组合管理
第3节 各项投资工具的运用
第4章 退休规划
第1节 退休需求分析，
第2节 退休金来源规划
第5章 租税与财产转移规划
第1节 所得税规划
第2节 财产转移规划
第3节 个人所得税、营利事业所得税与两税合一
第4节 继承、遗产赠与税与信托
第5节 各类税务规划
第6章 特殊状况下的理财规划
第1节 离婚
第2节 丧失劳动力
第3节 临终疾病
第4节 非传统性的家庭
第5节 转换工作与失业
第6节 特殊需求依赖人口
第7节 彩票中奖及意外之财
第8节 整笔退休金分配
第9节 保险理赔金
第10节 退休金的整体分配
第7章 全方位的理财规划

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