为了方便考生复习备考，编者组织具有丰富实践经验和扎实理论功底的业内专家根据*新考试大纲编写了这套《临门一脚考试系列辅导丛书》。根据教材体系，本套辅导教材分为《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》五个分册。本套教材紧扣*新大纲和教材，保证严格的同步及更新，服务于考生的复习备考。本书为其中之一的《证券发行与承销》分册。

**章 证劵经营机构的投资银行业务
**节 投资银行业务概述
一、投资银行业的含义
（1）狭义：只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。
（2）广义：涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。
教材叙述的投资银行业务仅指狭义。
二、国外投资银行业的发展历史
投资银行业起源于19世纪，**次世界大战结束前到20世纪20年代开始繁荣，20世纪经济大萧条后确立了分业��营框架。20世纪60年代以后，投资银行业务迅速发展。20世纪80年代以后，日本、加拿大、西欧等国相继经历了“金融大爆炸”，投资银行业向混业经营发展。1999年11月，美国《金融服务现代化法案》的公布，意味着20世纪影响全球各国金融业分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代。
……

**章 证劵经营机构的投资银行业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
考点预测题
参考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司．的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
考点预测题
参考答案
第三章 企业的股份制改组
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 企业股份制改组的目的、要求和程序
第二节股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和
法律审查
考点预测题
参考答案
第四章 公司融资
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节公司融资概述
第二节公司融资成本
第三节 资本结构理论
第四节公司融资方式选择
考点预测题
参考答案
第五章 **公开发行股票的准备和**核准程序
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 **公开发行股票公司的辅导
第二节 **公开发行股票申请文件的准备
第三节 **公开发行股票的条件和**核准
考点预测题
参考答案
第六章 **公开发行股票的操作
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 **公开发行股票的估值和询价
第二节 **公开发行股票的发行方式
第三节 发行准备、费用和后期工作
第四节 股票的发行上市保荐
考点预测题
参考答案
第七章 **公开发行股票的消息披露
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 信息披露概述
第二节 **公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告
第四节 股票上市公告书
考点预测题
参考答案
第八章 上市公司发行新股
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 上市公司发行新股的准备工作
第二节 上市公司发行新股的**核准程序
第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序
第四节、与上市公司发行新股有关的信息披露
考点预测题
参考答案
第九章 上市公司发行可转换公司债券
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作
第二节 可转换公司债券发行的申报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
考点预测题
参考答案
第十章 债券的发行与承销
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 我国国债的发行与承销
第二节 我国金融债券的发行与承销
第三节 我国企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 企业短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 证券公司债券的发行与承销
第八节 资产支持证券的发行与承销
第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
考点预测题
参考答案
第十一章 外资股的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的制作
第六节 国际推介与分销
考点预测题
参考答案
第十二章 公司收购与资产重组
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
**节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 上市公司重大资产重组管理办法
第四节 并购重组审核委员会工作规程
第五节 上市公司国有股和法人股向外商的转让
第六节 外国投资者对上市公司的战略投资
第七节 关于外国投资者并购境内企业的规定
考点预测题
参考答案