小智一心想成为世界**的神奇宝贝高手。小智非常喜欢神奇宝贝，而且精力充沛，劲头很大。
受大木博士之托，小智他们一行来到了柑橘群岛。当小智发现在这里生活着许多以前从未见过的南方岛屿特有的神奇宝贝的时候，深感震惊。后来又听说在柑橘群岛上将举行神奇宝贝联赛的消息后，他决定留下来参加挑战。
于是，小智他们开始了环绕南方岛屿的旅行。与小智同行的是小霞和皮卡丘，后来，神奇宝贝观察员健次，还有一只迷路的乘龙也成为新的伙伴，相继加入了他们的行列。
小智他们在柑橘群岛神奇宝贝道馆的挑战赛进行的还算顺利。截至目前，已经赢得了两场挑战赛的胜利，得到了一枚樱花徽章和一枚白浪徽章。除此之外，小智他们还得到了一只新的神奇宝贝卡比兽，并在鬼斯和鬼斯通的帮助下，见到了古代神奇宝贝联赛的幻影。
小智他们的经历非常神奇，而环绕柑橘群岛的冒险之旅还在继续。在接下来的岛屿上他们又会遇见什么样的神奇宝贝呢？

第13集 奈普鲁岛上的挑战！雪山**的生死之战
第14集 大肚皮卡比兽！恐怖大冒险！
第15集 幽灵船与幽灵神奇宝贝
第16集 喵喵殿下的小岛！神奇宝贝卡通图鉴
下集预告

《神奇宝贝》又名：《宠物小精灵》、《口袋妖怪》，是由游戏《口袋妖怪》改编来的一部不朽的经典日本动画，轰动了整个日本、世界，在出了不少剧集后，也相应的出了很多电影。 故事主角是一个名叫小智的男孩，今年刚满10岁，住在真新镇中，与母亲相依为命。原来在那里，任何人只要一满十岁，就可以获得小精灵使用权，并从大木博士手中领取一只小精灵。小智为了要成为**的小精灵训练家，而必须踏上修行的旅程接受考验……