本书是金融理财师（AFP）考试科目“金融理财基础”过关必做习题集。本书遵循考试指定教材《金融理财原理》的章目编排，共分5篇33章，根据《金融理财师（AFP）教学与考试大纲（2008）》及相关法律、法规和规范性文件精心编写了约2000道习题。所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于常考难点习题皯部分习题的答案进行了详细的分析和说明。
本书特别和适用于参加金融理财师（AFP）考试的考生使用。本书配有圣才学习卡，增值服务请登录圣才学习网（www.100xuexi.com）/中华金融学习网（www.100jrxx.com）。

第1篇 金融理财基础知识与技能
第1章 金融理财概述
第2章 CFP认证制度
第3章 金融机构功能与监管
第4章 与金融理财相关的经济学基础知识
第5章 金融理财与法律
第6章 客户价值取向和行为特性
第7章 金融计算工具与方法
第8章 家庭财务报表和预算的编制与分析
第9章 居住规划与房产投资
第10章 教育金规划
第11章 家庭信用管理
第12章 生涯事件的理财规划
第13章 综合理财规划实务
第14章 综合理财规划案例示范
第2篇 投资规划
第15章 投资环境
第16章 货币的时间价值与利率相磁计算
第17章 投资理论和市场有效性
第18章 债券市场与债券投资
第19章 股票市场与股票投资分析
第20章 衍生证券与外汇投资
第21章 共同基金和投资组合资产配置
第22章 投资业绩评估与投资组合调整策略
第3篇 风险管理与保险规划
第23章 风险与风险管理
第24章 保险基本原理
第25章 人寿保险
第26章 意外伤害与健康保险
第27章 财产与责任保险
第4篇 基础员工福利与退休计划
第28章 员工薪酬与收人
第29章 社会福利与薪酬扣除
第30章 企业福利与薪酬扣除
第31章 退休计划原理及操作流程
第5篇 基础税务与遗产筹划
第32章 税务与遗产筹划基础
第33章 个人税务筹划概述

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