本书按照当前我国投资银行理论与实务的教学要求,结合本人近年来在投资银行理论与实务教学和科研中的体会,以及参与多项中国资本市场投资银行业务的实践经验,在分析阐述投资银行基本知识、基本理论的基础上,着重于现代投资银行实务的分析与运作方面的讲解,并结合大量的国内外投资银行业务案例进行深入细致的剖析和研究,力求做到理论知识的系统性、业务技能的实用性、政策法规的准确性和信息资料的时效性的四个“统一”。
本书可以作为各大学的投资学、金融学、经济学、管理学等相关专业本科生教材,也可以用作这些专业的硕士、博士研究生以及MBA和EMBA学生学习投资银行理论与实务的参考教材。此外,本书也可作为金融业从业人员业务进修的重要参考。

**章 投资银行概述
**节 投资银行的定义
第二节 投资银行的特征
第三节 投资银行的产生和发展
本章小结
思考与应用
【案例】崛起的摩根大通
第二章 投资银行的地位与作用
**节 投资银行的地位
第二节 投资银行的作用
本章小结
思考与应用
第三章 中国投资银行的现状与发展
**节 我国投资银行的现状
第二节 我国投资银行的发展趋势
本章小结
思考与应用
【案例】中国本土投行的先驱——中金
第四章 投资银行的运营和管理
**节 投资银行的组织结构
第二节 投资银行的人力资源管理
第三节 投资银行的风险管理
第四节 投资银行公共关系管理
本章小结
思考与应用
【案例】雷曼破产——美国史上*大金融破产案
第五章 投资银行的经营策略
**节 投资银行的品牌策略
第二节 投资银行的竞争战略
本章小结
思考与应用
第六章 投资银行的监管
**节 政府对投资银行业的监管
第二节 政府与投资银行业的发展
本章小结
思考与应用
【案例】美国投资银行的监管模式及其在新形势下的变化
第七章 证券发行与承销业务
**节 股份有限公司概述
第二节 企业股份制改组
第三节 股票的发行和承销
第四节 债券的发行和承销
第五节 境外融资和国际证券发行
本章小结
思考与应用
【案例】中海油、中海油服海外上市
附件一 股票发行上市辅导报告
附件二 公司股票上市申请书
附件三 承销协议
第八章 证券投资与交易业务
**节 证券投资和交易业务概述
第二节 投资银行的证券经纪业务
第三节 证券自营业务
第四节 证券投资与交易业务的网络化
本章小结
思考与应用
【案例】二级市场业务——高盛霸业之基
第九章 兼并与收购业务
**节 并购概述
第二节 并购动因与效应
第三节 投资银行在并购操作中的作用
第四节 投资银行在反并购操作中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】美林助力中海油收购海外油田资产
第十章 项目融��
**节 项目融资概述
第二节 投资银行在项目融资中的操作
第三节 投资银行在项目融资中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】合肥二电厂项目
第十一章 资产管理业务
**节 资产管理业务的概述
第二节 基金管理
本章小结
思考与应用
【案例】贝尔斯登危机起源——对冲基金
第十二章 资产证券化业务
**节 资产证券化概述
第二节 资产证券化流程
第三节 投资银行在资产证券化中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】成也次贷败也次贷
第十三章 风险投资业务
**节 风险投资概述
第二节 风险投资流程
第三节 投资银行在风险投资中的作用
本章小结
思考与应用
【案例】“蒙牛”崛起
附录一 投资银行的风险投资报告
附录二 中国风险投资政策发展
第十四章 金融衍生品
**节 金融衍生品概述
第二节 期货
第三节 期权
第四节 互换
第五节 投资银行对金融衍生品的作用
本章小结
思考与应用
【案例】中航油折戟沉沙之路
参考文献

**章 投资银行概述
投资银行作为资金需求者和资金供给者之间的桥梁,在资本市场上以其特殊的角色定位发挥着无可取代的作用。投资银行有许多名称:证券公司、商人银行、全能银行……尽管在不同年代、不同地域,投资银行被赋予不同的称谓,但是,在漫长的发展过程中投资银行一直保持着鲜明的行业特征。本章主要从投资银行的定义、特征以及产生与发展的过程几个方面进行介绍,使读者对投资银行及其从事的业务有一个初步的认识。
**节 投资银行的定义
一、投资银行的基本含义
由于各国的法律法规及传统习惯不同,当前世界各国对于投资银行的称谓也有所区别,总的说来有以下三种不同的称谓:
**种是以美国为代表的投资银行,即investing bank或security finn(证券公司)。这种类型的投资银行的主要特征就是以证券及相关业务为主要业务,不涉及商业银行的存贷款等业务。现阶段我国和日本称其为证券公司。
第二种是以英国为代表的投资银行,即merchant bank(商人银行)。商人银行的鼻祖是l8世纪中叶一些大贸易商开办的票据承兑所。由于其信用良好,许多商人要求他们承兑汇票以便出售或贴现。随着伦敦逐渐成为早期的国际金融**,大量的商业银行在继续从事中长期信贷业务的基础上,将证券承销、交易等纳入其业务范围。
第三种是以德国为代表的投资银行,即universal bank(全能银行)。在德国,证券业务与存贷款业务传统上是不分开的,德国的全能银行既从事商业银行的核心业务——存贷业务,也从事中长期信贷以及证券发行、承销等业务。
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