本书是南开大学金融系(现为金融学院)开设20年投资银行学课程成果的结晶。作者在详细阐述投资银行基本知识和基本业务的同时,还特别关注读者对中国投资银行业务的理解和接纳程度,因此,本书非常适合国内的初学者。另外,作者注重引入案例讲解,不但在相应的知识点上列举并分析了国内相应的案例,还从国外成熟市场投资银行业务中精选经典案例,使读者既能理解中国投资银行业务,又能熟悉当前国际发展前沿和成果,具有更广的视角。

作者简介 前 言 教学建议 第1章 投资银行概述 1 1.1 投资银行的定义、与商业银行的异同及主要业务 1 1.2 投资银行的存在形式与组织形式 18 1.3 投资银行对经济的促进作用 25 1.4 投资银行功能的经济学解释 29 1.5 我国投资银行的发展 34 第2章 企业融资方案设计 48 2.1 企业融资需求分析 48 2.2 融资需求预测 56 2.3 企业融资方式的选择 61 第3章 股份有限公司与**公开发行 77 3.1 股份有限公司 77 3.2 公开上市的动机 81 3.3 **公开发行与股票上市 92 3.4 股票发行方式 100 3.5 股票上市 115 3.6 股票发行定价 121 3.7 借壳上市 133 第4章 上市公司再融资 147 4.1 上市公司发行新股 147 4.2 上市公司发行优先股 158 4.3 上市公司发行可转换公司债券 162 4.4 上市公司发行可交换公司债券 174 4.5 再融资的承销风险 177 第5章 债券的发行与承销 180 5.1 债券的基本知识 180 5.2 国债的发行与承销 186 5.3 地方政府债券的发行与承销 195 5.4 金融债券的发行与承销 197 5.5 公司信用类债券的发行与承销 199 5.6 债券交易市场 211 第6章 资产证券化 216 6.1 资产证券化的基本概念 216 6.2 资产证券化的主要类型 227 6.3 资产证券化的收益和风险分析 234 6.4 我国资产证券化的实践 238 第7章 公司并购 262 7.1 并购的概念和类型 262 7.2 公司并购的动因 267 7.3 公司并购的一般操作程序 277 7.4 公司并购的支付方式 288 7.5 杠杆收购 293 7.6 反收购策略 302 7.7 要约收购 312 第8章 投资银行的风险管理 325 8.1 投资银行的风险来源 325 8.2 投资银行的风险管理 327 第9章 投资银行的监管 339 9.1 投资银行监管的目标和原则 339 9.2 投资银行的监管模式 345 9.3 对商业银行投行业务的管理 348 9.4 对证券公司投行业务的监管 356 9.5 投资银行监管政策的变化 365 参考文献 384