本书为高等学校金融学专业课程教材。全书共分八章:**章从投资银行的本质、特征、业务支柱、发展四个方面作概要性介绍;第二章**介绍证券业和证券发行业的基本内容,传统证券融资成本;第三章介绍投资银行在企业重组中的地位与作用,及其并购代理业务;第四章**介绍风险资本在投资银行中的作用,投资银行的风险投资业务;第五章**介绍投资银行的基金管理业务,基金管理的技巧;第六章介绍资产证券化的一般概念,**介绍住宅抵押贷款证券、担保抵押债券、资产担保证券;第七章**介绍衍生金融产品的种类与特征,期货与期权交易,互换交易的创造,探究投资银行对衍生工具的运用;第八章**介绍投资银行的内部监管、外部监管机制。*后附录部分包含了投资银行的**专业名词解释,便于读者查阅学习。
本书力争做到深入浅出,言简意赅,**突出,条理清晰,案例充分,便于教师讲授和学生进一步探索研究。本书可供高等学校金融专业及相关专业师生、金融实务界及政府界人士使用。
与本书配套的还有辅教的教学课件(赠送授课教师使用)。

**章 投资银行概述
**节 投资银行
第二节 国际投资银行的起源与发展
第三节 投资银行的业务与功能
第四节 我国投资银行的发展及存在的问题
第五节 投资银行的行业特征
本章小结
思考题
附件1 全球投资银行证券承销、并购顾问业务手续费收入排
附件2 2001年我国十大证券公司排行榜
附件3 国际主要投资银行介绍
第二章 证券的发行与承销
**节 证券业概述
第二节 证券公开发行与承销概论
第三节 企业股票的公开发行
第四节 企业债券的发行
本章小结
思考题
附件《招股说明书概要》的制作
第三章 企业并购
**节 企业并购概论
第二节 企业并购效应及原则
第三节 企业并购业务的基本流程
第四节 杠杆收购
本章小结
思考题
附件1 2002年全球十大并购事件及评介
附件2 2002年中国十大并购事件及点评
附件3海尔并购整合红星案例分析
第四章 风险投资
**节 风险投资概论
第二节 风险投资的运作
第三节 创业板市场
本章小结
思考题
附件商业计划书的写作
第五章 证券投资基金管理
**节 证券投资基金概述
第二节 证券投资基金的分类
第三节 证券投资基金的当事人
第四节 证券投资基金的运作
第五节 投资银行在证券投资基金运作中的角色
本章小结
思考题
附件1 证券投资基金契约的内容与格式
附件2 证券投资基金托管协议的内容与格式
附件3 证券投资基金招募说明书的内容与格式
第六章 资产证券化
**节 资产证券化概述
第二节 资产证券化的运作流程及主要技术
第三节 资产证券化的意义
第四节 资产证券化的基本类型
第五节 中国资产证券化的实践与探讨
本章小结
思考题
附件1 资产证券化操作技巧
附件2 中集集团应收账款证券化案例解析
第七章 金融工程
**节 金融工程概论
第二节 远期和期货合约
第三节 互换合约
第四节 期权合约
本章小结
思考题
第八章 投资银行业监管
附录 本书**专业名词汇编
参考文献

**章 投资银行概述
投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物,起源于l8世纪的欧洲,于l9世纪传人美国,20世纪发展到全球,经过数百年的发展,投资银行已成为金融体系的一个重要组成部分,是资本市场的核心,是连接宏观经济决策与微观企业行为的枢纽。
投资银行在现代社会经济发展中承担了收集、分析、综合信息,寻找商业机会、调配资本、参与投资决策并承担风险的职能,发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等重要作用。
**节 投资银行
投资银行一词译自英文词组“Investment bankin9”,至少有四层含义:
机构层次,指作为金融市场中介机构的金融企业——投资银行;
行业层次,指投资银行的整个行业——投资银行业;
业务层次,指投资银行所经营的业务——投资银行业务;
学科层次,指关于投资银行的理论和实务的学科——投资银行学。
本书讲述的内容在不同的章节会涉及四种不同的含义,如在监管中涉及的是投资银行和投资银行业,在具体业务中涉及的是投资银行业务,在理论分析中涉及的是投资银行学。总之,本书目的是从不同角度对投资银行进行深入分析研究。
现代金融系统中的投资银行学
1.金融系统与金融学
金融系统是由金融机构、金融市场、金融工具、资金供求者及金融监管部门以一定的方式所构成的一种体系,这一体系旨在提高决策主体对财务资源配置的决策质量与效率。
金融系统中研究侧**的差异形成了金融学含义的差异。
在英美等英语**中,金融学(Finance)一词在经济学上有三种含义:**,通过出售股票、债券、票据或其他方式,为企业的新建、重组或扩张筹集必要的资金;第二,关于货币信用、银行等活动的理论和实践,包括货币、信用、银行、证券、投资、投机、外汇交易、承销、交易、信托等内容。
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