十一岁的孤儿菲利克斯是个汽车制造天才,他被寄养在养父母家中,受尽欺负。一个偶然的机会,他利用一台破旧发动机秘密制造了一辆汽车,并无意中将车与电脑相连,下载了一种神奇软件,令汽车产生了思想。此后菲利克斯将该车命名为“小查理”。菲利克斯为小查理安装车轮,并一起逃出养父母家,从此开始了一段奇幻旅程。科学家安娜·迪克森得知自己的软件被盗后,开始追踪菲利克斯和“小查理”。然而与此同时,安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造毁灭地球的战斗机器人。
他们**的障碍就是菲利克斯,并且继续加害“小查理”。一场变形机器人恶战就此展开……