本书内容包括:金融理财基础;个人风险管理与保险规划;投资规划;员工福利与退休规划;个人税务与遗产筹划;综合理财规划等。 随着时间的推移和金融环境的演变和发展,原习题集与我们的教学与实践逐渐出现了一些差距。为了更好地反映经济金融现实,更好地为学员准备资格认证考试,北京金融培训**联合北京当代金融培训有限公司,组织AFP资格认证教研人员编写了本书。

一 金融理财基础
金融理财概述
cfp资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征
货币时间价值
财务计算器运用
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
房产规划
教育金规划
二 个人风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
意外伤害保险
财产与责任保险
三 投资规划
投资环境
投资理论和市场有效性
债券市场与债券投资
股票投资
衍生金融产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估
四 员工福利与退休规划
五 个人税务与遗产筹划
个人理财相关税制
个人税务筹划
六 综合理财规划
信用债务与债务管理
特殊生涯事件理财规划
综合理财案例
答案及解析
一 金融理财基础
金融理财概述
cfp资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征
货币时间价值
财务计算器运用
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
房产规划
教育金规划
二 个人风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
意外伤害保险
财产与责任保险
三 投资规划
投资环境
投资理论和市场有效性
债券市场与债券投资
股票投资
衍生金融产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估
四 员工福利与退休规划
五 个人税务与遗产筹划
个人理财相关税制
个人税务筹划
六 综合理财规划
信用债务与债务管理
特殊生涯事件理财规划
综合理财案例