年轻美丽的马格丽特偶然与一正在创作鸿篇巨制的穷书生相遇，他们相爱了。她称他为大师，给他以柔情和鼓励。作品完成了，却发表无门，还受批判，大师愤而毁稿出走。为了找到大师，她接受撒旦的条件，变为女妖。撒旦虽恣意妄为，但对这对年轻人真挚感人的爱情深为同情，在他千方百计的帮助下，有情人终成眷属。

**部
一 永远别同陌生人交谈
二 本丢·彼拉多
三 第七条证据
四 跟踪追击
五 格里鲍耶陀夫事件
六 果真是精神分裂症
七 不吉利的单元
八 教授和诗人间的论战
九 科罗维耶夫的诡计
十 来自雅尔塔的消息
十一 伊万的自相矛盾
十二 魔法和它的揭底
十三 主角出场
十四 光荣属于雄鸡
十五 鲍索伊的梦
十六 行刑
十七 惊慌不安的**
十八 不走运的造访者
第二部
十九 马格丽特
二十 阿扎泽洛的雪花膏
二十一 飞行
二十二 烛光下
二十三 撒旦的盛大舞会
二十四 寻求大师
二十五 总督如何企图解救加略人犹大
二十六 安葬
二十七 五十号单元的终结
二十八 科罗维耶夫和别格莫特的*后奇遇
二十九 大师和马格丽特的命运被确定
三十 该走了！该走了！
三十一 麻雀山上
三十二 宽恕和**的栖身之地
尾声

本书是苏联作家布尔加科夫的传世之作，也是世界文坛的魔幻现实主义的开山之作。